Naruto usa o jutso de transformação em mulher, mas não consegue voltar à sua forma original. Ele e Hinata procuram Tsunade em busca de ajuda. Ela sugere apenas uma coisa para reverter o efeito: muito sexo entre eles.A história mostra as experiências sexuais intensas entre Naruto, agora mulher, e Hinata enquanto tentam encontrar uma solução para seu problema.
