Naria, uma estudante com desempenho escolar ruim, precisa de aulas particulares com seu professor.Durante uma sessão, ele descobre que ela é uma futanari e a flagra se masturbando. Em vez de puni-la, Naria pede ajuda ao professor para explorar sua condição única. A história mostra as interações íntimas entre Naria e seu professor, enquanto eles descobrem as possibilidades de seu corpo especial.
