No primeiro episódio dessa história erótica, conhecemos Naoki, um rapaz comum que se torna alvo das fantasias sexuais de sua namorada Nami e da mãe dela, Mizuko. Essas duas mulheres atraentes rapidamente seduzem o jovem virgem e o envolvem em uma jornada sexual depravada e cheia de tabus. A narrativa explora as experiências íntimas de Naoki enquanto ele é explorado pelas duas.
